Algunos rasgos del impacto de la crisis en el sector textil pueden resumirse
asi: dramatica caida del empleo en la mayoria de empresas, sobre todo pequenas y
medianas; cierre definitivo o temporal de unidades fabriles; paros tecnicos;
abandono de la produccion de ciertos bienes tradicionales del sector, y marcada
comercializacion de los productores; creciente y ``silencioso'' contrabando de
productos textiles (los cuales se venden en grandes cantidades, a precios muy
inferiores a los de los articulos nacionales, a pesar de la devaluacion del
peso); relocalizacion de empresas, que buscan mano de obra disponible para las
actividades de maquila, dado el nivel de salarios imperante por el
debilitamiento del sindicalismo en este sector, y aplicacion de los criterios de
productividad dentro de las empresas1 (veanse los cuadros 1, 2 y 3).
Como se sabe, la restructuracion de la industria textil lleva algunos anos y
la ratificacion del Tratado de Libre Comercio le han conferido al sector una
serie de matices que lejos de alterarse por la crisis economica se han
reforzado, en el sentido de apremiar a los productores a replegarse al
descuidado mercado interno y de fomentar el rumbo de las exportaciones.
Los resultados de los ultimos anos, en que la politica de apertura comercial
dano severamente a la planta fabril nacional, dirigida fundamentalmente al
mercado interno, revelaron la dificil situacion vivida por las empresas del
sector. Muchas dejaron de producir para dicho mercado y se convirtieron en
comercializadores de productos textiles provenientes del exterior. Lo grave de
la situacion no fue que se importaran bienes de consumo terminados, sino la
creciente dependencia de los insumos y materias primas, ademas de la maquinaria
y el equipo para producir dentro de nuestras fronteras.
Entre los resultados mas pronunciados y evidentes del periodo de apertura
economica en este sector resalta el deficit de la balanza comercial. En 1988,
por ejemplo, fue de 111.4 millones de dolares, y para 1993 sumaba ya 1 063.3
millones, un incremento de 954.5%. Sin embargo, desde 1992 el ritmo de tal
deficit se ha suavizado al reducirse la tasa de importaciones (como producto de
la crisis y de la reduccion del poder adquisitivo en el mercado interno) e
incrementarse las exportaciones textileras. Mientras que de 1991 a 1992 dicho
deficit subio 167.8%, de 1992 a 1993 lo hizo en 108%. Los datos de 1994 revelan
un resultado tambien negativo, pero inferior al de 1993, al alcanzar los 896 025
dolares.2
El deficit comercial textilero ha obedecido a las cuantiosas importaciones de
bienes de consumo y de insumos de uso intermedio, incluyendo materias primas y
fibras producidas en el pais, como los textiles de alta tecnificacion empleados
en las industrias de la construccion y automotriz.
Lo anterior revela una significativa integracion en la dependencia de los
productos que alimentan al grueso de la cadena textil mexicana, es decir, de los
provenientes del mercado estadounidense, hecho que no era tan marcado en los
anos previos a la apertura comercial, y que ademas parece configurar el cuadro
del intercambio entre ambas economias en materia de textiles.
Los resultados de 1994 indican un crecimiento de mas de 25% en las
exportaciones de textiles con respecto al ano anterior. Los productos que
evolucionaron mejor fueron los hilados y cordeles de henequen, que incrementaron
sus ventas externas 78.5%, y los articulos y tejidos de seda, fibras
artificiales y lana, que lo hicieron en 31.7 por ciento.
El registro negativo corresponde a las telas de algodon, pues no se exporto
nada en los meses considerados. La misma suerte corrieron los hilados de algodon
y los articulos confeccionados con telas y tejidos de la misma fibra.
El reto actual, asi, es recuperar el terreno perdido, pues obviamente sera
incosteable seguir dependiendo de las importaciones ante la devaluacion de la
moneda nacional. Como ejemplo, cabe senalar que en 1994 las importaciones de
algodon alcanzaban ya 95% de la demanda del sector textil, ante el desabasto
interno del producto, calculandose que este ano solo se importara 35% del total
de la demanda interna.
En distintos foros de discusion sobre la problematica textil se ha senalado
que las causas que influyeron en la terciarizacion del sector fueron la menor
competitividad, la baja productividad y los altos costos con respecto a los de
los competidores. En estudios recientes con agentes participantes en la cadena
textil se senala que el agotamiento de la base sociotecnica es el factor
relevante que ha propiciado la baja productividad y competitividad de la
industria. Y por supuesto, el encarecimiento de los bienes importados necesarios
para la produccion interna (materias primas, bienes intermedios y maquinaria),
que provienen fundamentalmente del exterior.3
Sin embargo, los indicadores microeconomicos que tienen que ver con la
experiencia particular de cada grupo de empresas, de acuerdo a su tamano, a su
capacidad productiva, habilidad estrategica para insertarse en el mercado local
y foraneo, asi como para innovarse y adoptar formas de producir mas eficientes,
que tienen que ver con las economias de escala y su relacion con otras empresas
dentro y fuera de la economia mexicana, configuran una dimension peculiar que
dificilmente se advierte en una apreciacion rapida y superficial.4
Por tal razon es necesario ``desmenuzar'' el universo estudiado a fin de
diferenciar los distintos grupos de empresas y asi apreciar mas realistamente
los efectos de la crisis economica actual y plantear alternativas para el
futuro.
En el sector textilero un grupo de importantes empresas que opera en toda la
cadena productiva (fibras, hilos y telas, confeccion), han sido las principales
beneficiarias del libre comercio con Estados Unidos y Canada.
Estas empresas han salido adelante a pesar de los severos tropiezos de la
economia nacional. Han sabido aprovechar las ventajas del TLC y han formulado un
conjunto de estrategias de gran atraccion para los inversionistas de los paises
signatarios.
Al revisar pormenorizadamente los informes de varias de las empresas
textileras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, no dejan de sorprender
sus contrastantes resultados dentro y fuera del pais, en comparacion con lo que
ha sucedido a la mayoria de las empresas de menor tamano, enfocadas a la
produccion y comercializacion de productos de consumo masivo para el mercado
nacional.
Por ejemplo, varias empresas han expandido sus operaciones, aumentado el
numero de plantas, absorbido a empresas textileras dentro del mercado regional,
se han asociado con grandes empresas del ramo de Estados Unidos, e incrementado
sus operaciones de maquila con productores de renombre internacional, con lo
cual han aprovechado las llamadas ventajas comparativas, que esencialmente en
Mexico se han concentrado en la mano de obra barata.
Algunas de las empresas textiles con exito economico en la actual coyuntura,
y de las que logre informacion sobre sus estrategias y resultados, son:
Industrias Martin, Cydsa, Texel, Synkro, Tapetes Luxor, Grupo Hytt, Nylon de
Mexico, Industrias Canon, Grupo Industrial Cierres Ideal, Terza, Sedas Real,
Convertidora Textil, Hilasol Mexicana, Confecciones Europeas, Cesar
Internacional e Industrial de Parras.5
Los resultados a un ano de TLC
En los circulos oficiales se habla de los resultados positivos que esta
industria obtuvo a un ano de haberse puesto en marcha el TLC entre Mexico,
Estados Unidos y Canada. El principal hecho, se argumenta, es el incremento
significativo de las exportaciones a Estados Unidos: mas de 30% de 1993 a 1994.6
Tal incremento se debio a que al entrar en vigor el TLC quedaron sin efecto
los acuerdos bilaterales que incluian la regla de origen, es decir, que los
productos deben elaborarse con hilos y fibras fabricados en la region.
El TLC podria, aparentemente, beneficiar a 90% de las empresas nacionales de
textiles, siempre que no se descuidara la integracion de la cadena productiva y
se recurriera a las llamadas salvaguardas. La desgravacion arancelaria tambien
influyo en el comportamiento registrado, pues se aplico a 49% de las
exportaciones mexicanas de estos productos a la Union Americana durante el
primer ano del Tratado. Se espera otra reduccion de 45% de 1998 al ano 2000, y
el resto hacia el ano 2003.
Desde el comienzo del largo proceso de negociacion del TLC diversas fuentes
senalaron que entre los propositos y ventajas del mismo figuraba la
``complementacion'' productiva de las tres economias. Los hechos confirman el
papel que se le ha asignado a Mexico en ella: exportar prendas terminadas aqui,
bien sea por la industria maquiladora de exportacion, o por las empresas
confeccionistas de capital nacional. Es por ello que, como incluso se senala en
el Tratado, se preven posibilidades reales para los exportadores que
confeccionen pantalones y prendas de vestir elaboradas con componentes, sobre
todo telas, producidas en Estados Unidos.
El juego establecido es simple: Mexico tiene mano de obra barata y abundante
(ventajas comparativas). Estados Unidos produce fibras quimicas, o ``triangula''
con los paises orientales fibras naturales que puede vender a Mexico; ademas,
tiene la capacidad de producir telas y textiles altamente tecnificados que los
mexicanos pueden vender en su propio mercado o en el resto de America Latina
(tanto insumos como prendas finales de vestir). Mexico tambien puede comprar la
maquinaria y el equipo obsoleto de Estados Unidos y asi ``modernizar'' la planta
productiva.
Otro hecho de gran significacion en el primer ano del TLC es el avance de las
asociaciones y coinversiones entre grupos textileros del pais, que hasta hoy no
habian contado con capital extranjero. Los casos mas conocidos son los de
Compania Industrial de Parras y la empresa estadounidense Cone Mills; el Grupo
Cydsa-San Marcos, que realizo una alianza comercial con la empresa Crown Crafts
Inc., a fin de colocar en el mercado estadounidense 10 millones de dolares
anuales de productos elaborados en las plantas mexicanas.
Consideraciones finales
Sin duda el momento actual de crisis irradia sus efectos en el universo
economico de las empresas que operan en el sector textilero del pais. En lo
inmediato han consistido en el cierre de plantas y en despidos de trabajadores.
Pero tambien abren posibilidades para corregir desequilibrios que en los anos
previos a la politica de apertura comercial no existian.
De hecho, el gobierno ha impulsado una serie de medidas para proteger al
sector, sobre todo en el ambito del comercio exterior. Los industriales no han
cesado de senalar sus necesidades de financiamiento y apoyo para colocar sus
productos fuera de las fronteras.
Se ha retomado la idea, surgida desde los anos sesenta, de fortalecer la
integracion de la cadena industrial textil, conformada por la produccion de
fibras, la elaboracion de hilos y telas, y la confeccion.
En 1993, por ejemplo, se dio a conocer un Programa para el Mejoramiento de la
Productividad en la Industria Textil y de la Confeccion, cuyos resultados se han
traducido en la constitucion de seis empresas integradoras que operan en los
estados de Puebla, Tlaxcala, Aguascalientes, Hidalgo, Guadalajara y Guanajuato.
Tales empresas recibieron diversas facilidades para la compra de maquinaria y
equipo conforme al Programa de Importacion Temporal para la Exportacion (Pitex)
Sectorial. Tambien se creo en Nacional Financiera un Comite de Apoyo al
Financiamiento que, ante la problematica financiera del pais, se deberia seguir
atendiendo. Por ultimo, esta por difundirse el Acuerdo Nacional para Reactivar
la Competitividad de la Industria Textil Nacional, que contiene trece bloques de
propuestas que atanen a todos los aspectos involucrados en la reactivacion de la
industria textil mexicana.
Sin embargo, aun falta un analisis sistematico y profundo del mercado interno
con base en los aspectos macroeconomicos de la oferta, la demanda, los salarios,
los precios, los costos de produccion, la productividad y la eficiencia del
sector textil de Mexico. Ademas, de la problematica de la capacitacion laboral y
de los margenes de utilidad obtenidos por las distintas empresas que operan en
la rama, para impulsar las medidas de corto y largo plazos que atiendan a la
defensa de la planta productiva nacional, en beneficio del empleo y los
productores.
[Se ha omitido Cuadro 1]
a Datos a septiembre.
a Datos hasta septiembre.
* Miembro del personal academico del IIEc - UNAM.
1 Para este primer trimestre de 1995, se habla del cierre de once plantas
textiles, fundamentalmente del ramo algodonero, por lo que 500 trabajadores
quedaran sin empleo. Segun la CTM, durante los anos de apertura se ha desplazado
a mas de 30 000 trabajadores. Respecto al impacto de la devaluacion en el
consumo de productos textiles importados, una encuesta realizada por Gallup
Mexico, y resenada por el periodico El Financiero el 28 de marzo, senala que 57%
de las personas interrogadas dejara de comprar ropa y calzado este ano.
2 Datos correspondientes a enero - octubre de 1994 tomados del Banco de
Mexico y de la Camara Nacional de la industria textil.
3 La mayoria de las apreciaciones del presente articulo, fueron cotejadas con
una ponencia que presente en el seminario de empresarios y sindicatos, La
industria textil ante el reto de la modernidad, realizado del 14 al 16 de
octubre de 1994 en la Universidad del Valle de Orizaba, en la ciudad de Orizaba,
Veracruz.
4 No es nuevo hablar de la heterogeneidad que caracteriza a esta industria
tanto en el tamano de las empresas, como en el grado de modernizacion adoptado.
Se dice que de 2 000 empresas del sector, 300 son exportadoras.
5 Bolsa Mexicana de Valores, Informacion Financiera Trimestral, cuatro
trimestre de 1994, Mexico, 6 de enero de 1995.
6 Secofi, Informe sobre el TLC, (documento interno), Mexico, 1994.
Fuentes consultadas
Banco de Mexico, Indicadores Economicos, diciembre de 1994.
Bolsa Mexicana de Valores, Informacion Financiera Trimestral (de las
empresas), enero de 1995.
Camara Nacional de la Industria Textil, Boletin Textil, enero de 1995.
Fernando Clavijo y Jose I. Casar (compiladores), La industria mexicana en el
mercado mundial. Elementos para una politica industrial, t. II, Lecturas de El
Trimestre Economico, Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1994.
INEGI, La industria textil y del vestido, edicion de 1993.
Informacion periodistica de los diarios El Financiero, El Economista y
Reforma.
Revista Expansion, 1994 y 1995.
Secofi, Programa para el mejoramiento de la productividad en las industrias
textil y de la confeccion, junio de 1994.
Cuadro 2
Indice de volumen de la produccion de la rama textil y prendas de vestir
(base: 1980 = 100)
Ano Hilados y tejidos de fibras blandas Hilados y tejidos de fibras duras textiles Prendas de vestir y otros Cuero y calzado Maquila para exportacion
1989 95.6 62.6 99.8 88.7 238.3
1990 91.1 51.2 101.8 89.1 220.7
1991 83.6 19.7 102.2 85.3 246.6
1992 75.4 10.3 108.1 82.6 277.0
1993 74.7 33.0 97.1 75.6 322.6
1994a 82.4 85.1 87.3 65.2 391.6
Fuente: Banco de Mexico, Indicadores Economicos, diciembre de 1994.
Cuadro 3
Volumen de la produccion manufacturera, general y textil e indice de produccion
por rama
(unidad: 1980 = 100)
Indice de produccion por rama
Ano Indice general Textiles y prendas de vestir Hilados y tejidos de fibras blandas Hilados y tejidos de fibras duras Prendas de vestir y otros textiles Cuero y calzado Maquila de exportacion
1989 118.2 96.4 95.6 62.6 99.8 88.7 238.3
1990 124.2 95.2 91.1 51.2 101.8 89.1 220.7
1991 129.1 91.3 83.6 19.7 102.2 85.3 246.6
1992 132.1 90.7 75.4 10.3 108.1 82.6 277
1993 129.9 86 74.7 33 97.1 75.6 322.6
1994a 138.4 85.3 82.4 85.1 87.3 65.2 391.6
Fuente: Banco de Mexico, Indicadores Economicos, diciembre de 1994.