1995, año de cambios
La difícil situación de la economía el año pasado influye decisivamente en la evolución del sector de automóviles. El desplome del consumo privado implica que las ventas internas de automóviles y camiones al mayoreo y menudeo retrocedan 69.7%, y 62.3% respectivamente, y que los inventarios en red de distribuidores disminuyan sensiblemente (cuadro 5). Ello obliga a las armadoras a modificar sus programas de producción y ventas conforme a los nuevos niveles de la demanda nacional a fin de continuar su operación y reducir los despidos de personal. Realizan paros técnicos y los aprovechan para acondicionar la planta productiva para la fabricación de los modelos 1996 y capacitar al personal. Según la encuesta industrial mensual del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), durante 1995 el promedio de horas trabajadas requeridas para la fabricación de automóviles disminuye 18.5% y el personal ocupado 14%; en términos de productividad, se registra un leve retroceso de 18% (gráfica 15). Asimismo, profundizan la orientación exportadora hacia EU y Canadá (90.2% de participación en el total exportado, el resto casi todo a Latinoamérica) y logran mitigar la caída en producción (-15% en el número de unidades).
La producción para mercado interno es de alrederor de 156 mil unidades, 17% del total; el 83% restante (aproximadamente 779 mil unidades) es producción para exportar. Es notable el cambio en la estructura de la producción: ahora el componente principal son las exportaciones que, desde hace varios años, manifiestan una tendencia creciente (gráfica 16). Las importaciones de autos caen 63% en 1995 (cerca de 27 mil unidades) y representan el 8% del valor del mercado nacional.
| 1995 | Variación, % | Enero 19961 | Variación, % | |
| Ventas internas mayoreo | 189 | -69.7 | 20 | -22.1 |
| Ventas internas menudeo | 232 | -62.3 | 21 | -46.4 |
| Exportaciones | 783 | 38.0 | 81 | 57.9 |
| Producción | 935 | -14.9 | 102 | 24.9 |
| Exportaciones/producción (%) | 84 | 79 | 26.4 | |
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(1)Incluye sólo autos y camiones ligeros. FUENTE: Departamento de Estudios Económicos de BANAMEX, con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C. y de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A. C. | ||||
La caída en las ventas internas se da principalmente por la contracción del ingreso disponible, por el incremento en el precio de los automóviles que, de acuerdo con nuestras estimaciones, es de 85.5% en el período enero-noviembre de 1995 y por el aumento de la tasa de interés y la astringencia crediticia. Si bien hay un repunte de las de mayoreo en los últimos meses del año (gráfica 17), obedece tanto al efecto estacional cuanto a la eliminación del impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN). Se aprecia un nuevo nivel de la demanda interna, que puede crecer este año si se considera la deducción de impuestos del 71% del valor de compra de los autos nuevos en las empresas.
Ante la baja en volumen de producción aludida1, las importaciones del sector2, que incluyen no sólo las de unidades terminadas sino también las de partes para ensamble, disminuyen en menor medida (11%) ya que el componente importado de ciertas exportaciones es mayor que el de las unidades ensambladas para el mercado doméstico. Considerando el grado de integración nacional, el dinamismo de este mercado impacta la actividad económica en mayor medida que el externo.
En general 1995 fue un año de ajuste a las nuevas condiciones económicas del país. En tanto se mantenga claridad en el entorno macroeconómico, sus perspectivas parecen ser mejores por los apoyos ofrecidos en la Alianza para la Recuperación Económica (ARE) para estimular la demanda de autos. Así, se han mantenido los planes de inversión de la mayor parte de las compañías para aumentar la capacidad de producción de motores y unidades, y lanzan al mercado modelos nuevos en 1995 e inician producción en México nuevas empresas.
Los avances recientes
La producción de automóviles y camiones ligeros registra un incremento anual en enero de 25%; ya supera las 100 mil unidades y es la mas alta desde noviembre de 1994. Este incremento obedece al continuo aumento de las exportaciones (58%) no obstante que pasan de representar el 96% de la producción en diciembre de 1995 a 79%. Las ventas internas al menudeo son de 20,900 unidades, -46% respecto a enero de 1995, pero hay que considerar que en los primeros meses del año pasado se anticiparon ventas debido a la inestabilidad financiera y cambiaria. Respecto a diciembre de 1995, se reducen 4% debido a que es un mes de ventas bajas; empero, comparadas con el promedio mensual del año resultan superiores en 12%.
(1) La producción disminuye 14.9% en unidades. Si se considera el tipo de unidades y se construye un índice de volumen, baja 21%.
(2) Se consideran los rubros de material de ensamble para automóviles, motores y partes y refacciones de los indicadores de sector externo de Banco de México.